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HireRight
全球背调公司HireRight被PE以16.5亿美元私有化
全球背景调查服务和劳动力解决方案的领先提供商 HireRight Holdings Corporation (NYSE: HRT)（“HireRight”或“公司”）今天宣布，它已与由 General Atlantic, LP（“General Atlantic”）和 Stone Point Capital LLC（“Stone Point”与 General Atlantic 一起统称为“发起人”）附属投资基金收购的最终协议。保荐人目前是公司约75%已发行普通股的实益拥有人。根据协议条款，发起人将以每股 14.35 美元的现金收购他们尚未拥有的所有已发行股票，这意味着企业总价值约为 16.5 亿美元。
此次收购价格较 HireRight 截至 2023 年 11 月 17 日（即保荐人表示已同意就潜在战略交易进行合作之前的最后一个交易日）的每股 30 天成交量加权平均价格溢价约 47%涉及公司，较公司同日收盘价溢价约43%。
正如之前宣布的，HireRight 董事会成立了一个特别委员会（“特别委员会”），仅由独立董事组成，并由其自己的独立法律和财务顾问提供建议，以评估保荐人的提案以及其他替代提案或其他战略选择。特别委员会认为，本次交易是明智的、公平的，并且符合 HireRight 及其与发起人无关的股东的最佳利益。特别委员会一致建议董事会批准本次交易，并根据特别委员会的建议，董事会批准了本次交易。
HireRight 总裁兼首席执行官 Guy Abramo 表示：“我们很高兴与 General Atlantic 和 Stone Point 达成这项协议，这将为 HireRight 的非关联股东带来可观且即时的现金溢价。”
该交易预计将于 2024 年中期完成，但须获得非保荐人拥有的大多数股份的股东批准，并获得监管部门的批准，包括根据 1976 年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》获得许可，以及其他惯常的成交条件。
顾问 Centerview Partners LLC 担任特别委员会的财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP 担任特别委员会的外部法律顾问。
高盛有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任保荐人的财务顾问。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任保荐人的法律顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Stone Point 的法律顾问。
关于HireRight
HireRight 是全球领先的技术驱动型劳动力风险管理和合规解决方案提供商。我们为全球约 37,000 名客户提供全面的背景筛查、验证、识别、监测以及药物和健康筛查服务。我们通过统一的全球软件和数据平台提供服务，该平台紧密集成到客户的人力资本管理系统中，为劳动力招聘、入职和监控提供高效的工作流程。2022 年，我们为客户筛选了超过 2400 万求职者、员工和承包商，处理了超过 1.07 亿次筛选。欲了解更多信息，请访问www.HireRight.com。
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【上市】美国又一家背景调查公司HireRight上市，发行价19美元，但暴跌9.21%，市值13.69亿美元
田纳西州纳什维尔--HireRight("公司")今天宣布了其首次公开发行22,222,222股普通股的定价，每股19.00美元。作为此次发行的一部分，公司已授予承销商30天的选择权，以首次公开发行价减去承销折扣和佣金后，再购买最多3,333,333股普通股。预计这些股票将于2021年10月29日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为 "HRT"，预计发行将于2021年11月2日结束，但需符合惯例的结束条件。
HireRight Holdings Corp. 在其公开的首次亮相中受到嘲笑，因为该股开盘价比其首次公开发行价低5.3%，并进一步滑落。由于这家位于纳什维尔的就业筛选公司的首次公开募股隔夜定价为每股19美元，低于每股21-24美元的预期范围，因此令人失望可能是意料之中的事。该股票的第一笔交易是在东部时间上午11:08以18.00美元成交的197万股。按照这个价格，该公司的价值约为14.3亿美元。该股最近下跌7.6%，报17.55美元，自开盘以来一直在17.50美元至18.18美元的范围内交易。收盘股价17.25美元，大跌9.21%，市值13.69亿美元。
公司打算将此次发行的收益用于偿还债务，解除某些利率掉期，以及一般企业用途，包括继续投资于操作系统和技术以提高运营效率。
瑞士信贷和高盛公司担任此次发行的领头人。LLC担任此次发行的主要账簿管理人。巴克莱、杰富瑞、加拿大皇家银行资本市场、威廉-布莱尔、贝尔德、KeyBanc资本市场、Stifel和Truist证券将担任此次发行的账簿管理人。Citizens Capital Markets、SPC Capital Markets LLC、Penserra Securities LLC、R. Seelaus & Co., LLC和Roberts & Ryan将作为此次发行的共同管理人。
关于HireRight
HireRight为全球40,000多家客户提供全面的背景筛选、验证、识别、监控以及药物和健康检查服务。HireRight通过一个统一的全球软件和数据平台提供服务，该平台与客户的人力资本管理系统紧密结合，为劳动力的招聘、入职和监测提供高效和有效的工作流程。2020年，HireRight为其客户筛选了超过2000万名求职者、雇员和承包商。
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