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进化
【金蝶云】浙江交通集团财税数字化转型实践——“财务共享”到“财务中台”的进化之路
国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出：交通运输是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。作为浙江省级综合交通投融资主平台和建设主力军的浙江交通集团，有着带动经济发展，提升基础设施水平，为未来发展打基础的重大社会责任。
多年来，浙江交通集团依托交通基础设施业务优势，打造出较为完整的综合交通产业链，贯穿投融资、研发、设计、施工、商贸物流、资源开发、运营养护、装备制造8大产业链环节，形成以交通基础设施业务为“主体”，交通关联业务和产业金融为“两翼”的“一体两翼”业务布局。
2021年，浙江交通集团营业收入2991.77亿元，再次荣登《财富》世界500强榜单，位列第302位，较去年首次登榜大幅跃升131位。根据已披露的全国主要20家省级交通投资类集团2021年财报，浙江交通集团营业收入列第１位，利润总额、净利润、资产总额列第３位。从资产总额排名前三名的省级交通投资类集团净资产收益率水平看，浙江交通集团列第1位。
数字交投
交通行业的发展方向在数字化时代下不断演进，新技术在基础设施建设、交通运营及智慧交通中发挥越来越多的作用，AI人工智能、大数据、物联网、VR/AR、云计算等技术推进了交通要素的变化、生产关系的变化以及服务功能的变化；综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通将会是未来交通运输业发展的方向。
浙江交通集团近年来规模高速扩张，业态多元复杂，业务协同要求高，想要在疫情反复的市场环境下保持企业的竞争力，提升企业可持续发展能力，集团的管理能力也要不断提升。综合集团自身发展、数字化时代变迁、行业总体趋势，建立平台型组织，进行数字化转型是必选项！2018年集团提出的“数字交投”战略，拉开了全面数字化转型的帷幕。
浙江交通集团数字化转型是集团总部到业务板块的全面转型：集团总部的数字化转型紧抓管控、运营、协同、服务四大方面，各业务板块公司则围绕高效运营和业务创新展开。两条主线齐头并进，打造了主数据、合同管理、招投标管理、人力资源管理等通用系统，以及养护管理、设备管理、工程项目管理等具备行业特色的业务系统。而多个系统同步建设面临的挑战也是巨大的，下属单位建设的系统之间，与集团之间的数据该如何统一及优化，下属企业建设的系统质量到底如何判断，“数字交投”的价值如何发挥，仍需要进一步探索、优化。
财税数字化转型
随着集团业务复杂度提升、经营地域不断扩张，集团下属各公司之间标准化程度不高、信息化基础参差的现状逐步导致经营成本增加、管控效率不高等问题凸显，财务管理数字化转型迫在眉睫！建设财务共享中心，实现财务核算的集约化管理，为各公司提供后台支持和数据服务，成为了管理能力提升的必经之路。
在此基础上，集团提出财税数字化转型的总体目标：借助新技术力量，通过业务数字化、财务标准化、流程模块化等基础工程，改造观念、组织、流程，建立一个集“赋能、管控、协同、服务”职能于一体的新型财务组织，逐步完成“降低财务处理成本、提高服务质量效率、加强集团风险管控、促进财务职能转型、提升财务价值支撑”的战略目标，推进“数字交投”战略落地，最终完成集团数字化转型。
在组织层面，集团建设了财务共享中心，但职能不局限于财务核算的集约化管理，而是融合了全集团统一财务核算中心、智能型财务数据中心、新型财务人才培养中心、管理决策支撑中心四位一体的、非传统的财务共享中心，形成标准化、数字化的管理支撑平台，就是今天我们常常提到的“财务中台”组织。
在系统建设层面，浙江交通集团共享中心在“数字交投”的框架下，勾勒出集团财务共享服务全景图，以金蝶云·星瀚系统为核心主体建设，包括一个共享平台，三大基础服务，N个数字化场景以及两大管控提升抓手，前接经营管理，扎根业务前沿汇集业财内外大数据，后承管理决策，构建数字化分析场景，支撑管理决策、引领企业发展。如果从前中后台的系统架构视角来看，这次系统建设是完成财务中台和部分管理后台构建的重大数字化转型实践。
实践与成长
企业数字化建设中的帕累托法则是“业务：技术=8:2”。要理解业务、解构业务、分析业务，才能跳出技术陷阱、体现真实的个性化需求、打造切实可用的应用系统。所以，企业数字化成败在于企业自身，从顶层设计出发的数字化转型规划要落地，管理者不能想着一蹴而就，要有万丈高楼平地起的意识和坚实走好每一步的决心与信心。
集团“财务中台”的建设，沿着“打基础、建平台、强管理、促转型”的思路分条线开展。基于浙江交通集团各单位的现实情况，我们首先需要完善信息化基础，并建立良好的运营体系环境，“打基础，建平台”成为项目伊始的重中之重！
打基础的首要工作是会计标准化，这是一切后续财务管理数据采集及精准输出的前提。早在财务共享平台系统建设之前，浙江交通集团就开始了会计标准化相关的推进工作，共梳理4大业务板块，97个业务节点，绘制核算概览图72张，内容总篇幅达610页，总字数达28.91万字，将标准化前共计3万余个的会计科目整合减并至约5000个，为后续规则梳理与自动化核算提供了基础条件。
其次是围绕流程、制度、数据、系统4个维度优化运营体系环境，包括流程优化，删除冗余、非增值环节，划分各审批人审核要点；制度优化，固化规范流程要求，明确中心员工职责分工；数据提质，深度配合集团主数据系统建设，完成历史数据清洗；系统协同，结合财务标准化要求，配合推进相关业务系统建设优化。
建平台的工作是搭建财务中台系统，主要分为三个部分：一是构建星瀚财务共享核心平台，二是系统联调对接，三是搭建数据中台。经集团ESB总线串联，各板块业务系统与财务共享平台可形成数字共生圈，通过10多个系统的30多个数据接口，实现集团端到端业务流程的规范、高效、透明，并相互促进业财跨界延伸，迸发多个业财融合场景的妙想，再借助数据中台对多源异构数据的整合加工、服务封装能力来落地。
互联互通的“财务中台”落成，为全域端到端业财共享流程上线提供了可能。全域财务共享的本质是让所有业务按既定规则运行，而财务中台则能够在此基础上，按既定规则层层汇总数据，并通过报表展现业务全貌，真实反映业务，并能够从整体穿透至局部，迅速找到问题所在，这是管理的关键一步。
共享落地其实是标准输出、管理能力输出（例如我们在应付域推进过程中发现部分项目部料账管理较为粗放，共享推进过程就是规范管理的补课，这个非常耗时）。
根据业务流程特性及规则逻辑相关性，端到端共享上线工作分域开展：费用域，将费用制度置入了系统规则，强化了制度执行；应付域，理清了各类采购预付、应付、暂估数据源，完善了应付依据；资产域，为资产的精细化、全生命周期管理奠定了基础；资金域，确保了业务流、资金流、财务信息流的一致性，降低了资金风险；应收域，逐笔记录应收来源，精细化管理应收账龄，提高对账效率，及时减少挂账。其他还有税务、成本、总账等各域的报账功能，拉通了业务组织与财务组织的流程对接，让以往不易管控的细节实现数据留痕，并提升了财税管控运营效率。
创新及成果
通过以上系统建设，集团财务管控信息化基础实现了跨越式提升，也使得全面预算与管报两大管理抓手有了广阔的发展空间，数字化场景可以有效落地。
全面预算领域，打通了预算与执行的数据链条，实现了自动预实比对与费用控制，强化了预算执行监控，丰富了预实对比维度、加强了对比分析精度，使分析结论更扎实，改善建议更精准有效。
在管报领域，围绕集团主价值链，设置了目标执行、财务风险、行业对标、成本费用、资金管理等多个主题分析域，分域设计指标、开发报表、采集数据，并转化开发为可视化看板，动态展现分析内容、及时传达关键信息，为经营管理决策提供支撑。
此外，集团从主业务价值链核心领域寻找小切口切入，打造了多个数字化场景，例如：
行政物资集采场景，通过构建一体化平台，整合集团内行政物资需求与优质供应渠道资源，建立供应商准入、评价和淘汰机制，并沉淀量、价、时、人、地等多维度信息，开展热门采购品类、服务流程时效、费用变动趋势等多主题分析，为集团制定集中采购目录推动采购成本下行、定位流程阻塞节点提升平台运营效率、锁定重点单位强化成本管控等举措提供数据支撑。
科学养护管理场景，专注于提升交通集团主业最核心的运营成本——养护成本的管理效率与质量。通过数据分析和建模，总结养护支出和养护成效之间的逻辑关系，为高速公路运营公司测算养护成本、审核养护预算、评价养护决策提供支持。
税务管理场景，秉承业财资税一体化的理念，在费用报销、应付等流程中贯穿发票采集、校验及价税数据处理，将税务风险管控点及数据采集点前置到业务端，有效控制了后续税务风险，同时自动算税、一键报税等功能也使得税务作业流程更加高效。
此外，还有商旅一站式平台、人人资产管理等场景，为各成员单位提供了多方位的运营管理支持。后续，集团还将统筹系统群建设进度，将以上小切口场景不断深化、外链，连点成线、连线成面，构筑成多夸大场景，为集团经营管理全面赋能。
展望未来，对标世界一流
在央国企对标世界一流的大背景下，浙江省交通投资集团制定了《争当“四个标杆”加快向世界一流企业迈进行动方案》，其中明确了要“以数字化改革为牵引，推动各领域组织重构、流程再造、系统重塑”，从而“争当国企改革标杆”。
数字化改革并非简单的“线下搬线上”，其核心在于对业务运营模式、管理运行机制的自我革命与创新，仰赖于集团从上至下对价值目标和业务相关性的认知提升。在各类新兴数字技术的加持下，集团的财税数字化转型已取得一定成效，但还需进一步加强业务剖析和需求挖掘，促进业务与技术的相互理解、深度融合，方能行稳致远。
文·应剑华 浙江交通集团财务共享中心运营管理部负责人
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进化
【线上直播】:《人力资源效能进化系列沙龙》| 五场重磅课程（内含两大行业+EHR成功实施三部曲）
2020年伊始，突如其来的肺炎疫情席卷全球，这场疫情不仅威胁到人类的身体健康，也使大部分企业面临着前所未有的挑战。但往往危险与机遇并存，在疫情冲击下“医药”、“新零售”、“远程办公”、“线上直播”等业务均迎来爆发式的增长。
纵观逆势增长的企业，疫情期间数字化能力或许成为生存与否的关键。伴随着“用云上数赋智”政策的推出，我们可以洞见未来，企业数字化转型将是大势所趋！
为此，05月15日-06月12日，易路准备了包含医药大健康、新零售两大行业在内的5场线上直播，与大家共同分享《医药大健康如何实现动态激励与合规》、《eHR成功实施三部曲》系列课程、《新零售行业的佣金激励管理变革》，助力企业完成人力资源数字化转型！
【直播第一期】
【直播第二期】
【直播第三期】
关于易路：
易路成立于2004年，拥有十多年企业信息化服务经验积累，是中国领先的以薪酬管理为核心的一站式人力资源软件和服务云平台，覆盖员工「选用育留」全生命周期。系统获得美国注册会计师协会（AICPA）制定、由安永审计通过的数据安全认证 SOC1 & SOC2 & SOC3（SSAE18）。2020 年 1 月完成 C2 轮融资，成为2020年中国首家人力资源领域获投企业，主要领投方分别有高瓴资本、SIG 、钟鼎资本等。
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进化
为了让企业与客户对话，社交 App 这样进化
社交 APP 正在进化！
各种技术雨后春笋一样冒了出来，比如信息App、软件、工具，我们可以用多种方式沟通。
有了信息App，朋友可以聊天，我们可以与国际朋友联系，企业团队可以合作，现在小企业还可以与客户沟通。
Facebook与苹果围绕一个共同的目标竞争：让企业与客户对话。对于平台而言会话的价值很高，平台传输通讯信息，从而掌握大量的数据，知道消费者关注什么，还知道企业关注什么。数据+注意力=货币化。
在繁忙的服务行业，比如美容师、承包商、宠物专业人士、清洁工，他们与客户的对话、交流，这些交流和对话80%是通过传统SMS文本信息进行的。单是在美国就有2400万服务企业所有者还在使用SMS短信，而SMS技术是1992年推出的，企业所有者用SMS培训客户，处理物流、跟进追踪等业务。
更多对话
如果想刺激繁忙的专业人士，让他们将客户会话从SMS短信转移到更专业的信息平台，必须证明平台有价值。不论你运营的是什么业务，每一个人都想赚更多钱，这就是一个价值事实。
要想赚到更多钱，首先（最终）就是让客户尽可能满意。客户越高兴，再次光顾的可能性就会越高，向朋友介绍你的可能性也会越高。对于大多的服务企业而言，有一个公式就是“服务+体验”，其目的就是让客户高兴。当中一半是服务质量，还有一半是沟通的基本水平。
现在Facebook与苹果都进入这个市场，它们想帮助专业人士赚更多的钱（通过客户满意度赚钱），未来它们有望将客户-专业人士的无数会话放进自己的平台。
Facebook推出了聊天机器人，从中可以看出Facebook想“重新发明”客户-企业聊天方式，核心就是自动化。
面向企业的核心产品（通过Messenger提供）就是聊天机器人，它可以回答客户的提问，自动发送回应信息。专业人士可以自己开发客服机器人。
对于大企业和大品牌来说，自动化的价值最高，因为许多客户会询问店铺的位置、产品购买信息、一般服务问题，这些问题可以通过Messenger工具得到更好的回答，大规模回复。客户会更高兴了，因为他们的问题很快就会得到回应。他们没有必要等待，等人来与自己沟通，不只如此，客户的问题可以迅速得到回答，交易可以迅速完成。
服务经济的自动化
有些服务业务对技能的要求高，让客户高兴并不简单。在专业人士与客户之间插入机器，有时并不一定能让客户更高兴。
正如上面图表指出的，最开始时要介绍业务与客户，然后在服务循环流程中会有多个步骤，它们确保客户满意度处在最高点。从众多的步骤可以看出每一个服务工作都有独特的属性：从而限制了自动化的潜力。最开始时会有许多服务方面的询问出现，伴随着旺盛的客户需求到来；然后是双向安排，随着环境的变化取消订单、重新安排时间；根据服务范围的变化，支付时间与最终数量得以确定；根据特殊情况确定售后服务的时间安排。
许多行业的许多工作会被机器替代，比如零售、航空、机械，与这些行业不同，高技能服务专业人士不会被替代。机器人不会很快接管服务工作，同样的，聊天机器人也不能替代服务关系（至少在可预见的未来不会）。
有意义的联系
苹果Business Chat有一条宣传标题：如果你想与客户建立有意义的联系，我们提供的方法更好。
苹果最关注的不是自动化，而是巩固客户与真人的联系，加快速度、减少摩擦。也就是说苹果想为企业提供一种无摩擦沟能方式，刺激企业会话增长，例如，在移动搜索结果的企业档案中安装信息插件，点击一下就可以将问题以原生文本信息的形式发送出去，没有必要下载其它信息App，也没有必要查找联系方式。
56%的消费者宁愿用文本与企业联系也不愿意使用电话。对于专业人士而言，这些会话可以与企业使用的其它客户服务平台同步。
业务“长尾”仍然被忽视
有些机构比较大，有自己的研发资源，让他们将Business Chat与自己的客户服务组织融合，这是Business Chat的关注重点。许多用户用苹果产品（比如Apple Pay）在线上购物，Business Chat将购买信息纳入进去，各种类型的大企业可以从这个功能中挖掘价值。
在美国毕竟有2000万独立服务专业人士，独立服务企业占了服务产业的80%，他们没有资源完成客户服务整合工作，也没有客户服务部门。介绍新客户或者专业人士时，Business Chat可以提升价值，激起无摩擦对话。至于让客户满意的明确方法，现在还不是很清楚。
企业想要什么
赚更多钱，这是服务企业想要的。
让专业人士尽可能与客户建立更好的关系，让客户尽可能满意，通过挽留客户、推荐刺激销售，这是信息创新技术追求的目标。要想建立密切的人际关系，沟通是核心，苹果与Facebook的企业估值合计达到1.2万亿美元，难怪它们想抓住这个巨大的机会。
随着聊天技术的进一步发展，如何让服务专业人士更强大？尤其是让小玩家更强大？我怀疑在通信自动化与直接人际交往之间会出现微妙的平衡。谈到直接的人际交往，Facebook高管Stan Chudnovsky最近这样说过：“关于人，有些确定的东西从来不会改变……我们需要进行1对1的会话，这点没有改变。”
要在可靠性（dependability）、能力（capability）、组织（organization）、关心（care）几个方面得到客户的高度认可，专业人士必须与客户建立持续的人际关系。如果能够巩固人际关系，就可以让专业人士赚更多的钱，让信息平台获得更多的会话。
【编译组出品】编辑：杨志芳
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