-
招股说明书
【IPO】企业学习平台云学堂赴美上市，向SEC提交纳斯达克上市招股书，代码"YXT"，附录招股说明书下载
2024年7月12日，江苏云学堂网络科技有限公司正式向美国证券交易委员会提交了F-1招股说明书（点击这里可以下载），计划以股票代码“YXT”在纳斯达克挂牌上市。云学堂成立于2011年，提供创新的SaaS数字化企业学习解决方案，拥有超过8200门课程，服务2434个订阅客户。根据招股书，2022年和2023年，云学堂的营收分别为人民币4.31亿元和4.24亿元。今年第一季度，云学堂的营收为人民币0.83亿元，2023年同期为人民币1.22亿元。
云学堂计划通过此次IPO募集资金，主要用于研发、营销、战略收购和一般公司用途。尽管面临与中欧国际工商学院的法律纠纷，云学堂仍对未来发展充满信心，致力于巩固其在数字化企业学习领域的领先地位。主要投资者包括腾讯和红杉中国等知名机构。云学堂通过此次IPO，希望进一步增强其市场竞争力和品牌影响力，助力企业客户实现数字化转型和持续成长。
【IPO】企业学习平台云学堂赴美上市，向SEC提交纳斯达克上市招股书，代码"YXT"
2024年7月12日，江苏云学堂网络科技有限公司（以下简称“云学堂”）正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-1招股说明书，计划以股票代码“YXT”在纳斯达克证券交易所挂牌上市。这一举措标志着云学堂在国际资本市场迈出了重要一步，展示了其作为中国数字化企业学习解决方案领军者的强大实力和发展潜力。
长期筹备与投行阵容
早在2021年7月，云学堂就已向SEC秘交上市文件。在这三年多的IPO筹备过程中，摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行等头部投行均曾在不同时期为云学堂安排IPO事宜。直至递交F-1文件，云学堂的承销商阵容变成了EF Hutton LLC、老虎证券以及招银国际。今年2月6日，中国证监会国际合作司已披露了关于云学堂境外发行上市备案通知书。根据备案通知书，云学堂拟发行不超过17,020,000股普通股。
创新业务模式
云学堂成立于2011年，创新性地推出了软件与内容相结合的SaaS模式，以有效协助客户进行企业学习的数字化转型。具体来说，云学堂通过其软件帮助客户高效地大规模部署基于云的学习平台。同时，云学堂还提供涵盖客户整个企业学习过程的内容，这种内容亦带来了额外的盈利机会，并鼓励订阅续订和追加销售。
截至2024年3月31日，云学堂提供了超过8,200门课程，覆盖约20个行业，总学习时间超过20,500小时，其中包括超过6,800小时的专有课程。这些丰富的课程资源和专业的内容服务，帮助云学堂在市场上建立了良好的声誉，吸引了大量高质量的客户。
高质量客户群体
根据弗若斯特沙利文的报告，云学堂是中国最大的数字化企业学习解决方案提供商，按2023年总营收、订阅收入和订阅客户数量而言。截至2022年12月31日和2023年12月31日，云学堂的订阅客户数量分别为3439家和3230家；同期，云学堂订阅客户的净收入留存率分别为118.1%和101.4%。
截至2024年3月31日，云学堂拥有覆盖大约20个行业的2,434个订阅客户（自今年1月15日起，CEIBS PG不再被纳入财务报表），涵盖财富500强企业中的超180家，其中包括多个大型和高增长行业的领先企业，如新能源汽车、医疗保健和餐饮行业前20名企业中的10余家企业。截至2024年3月31日，云学堂订阅客户的净收入留存率为106.1%。
财务表现与市场定位
云学堂在招股书中详细披露了其财务表现。2022年和2023年，云学堂的营收分别为人民币4.31亿元和4.24亿元。今年第一季度，云学堂的营收为人民币0.83亿元，2023年同期为人民币1.22亿元。2022年和2023年，云学堂的净亏损分别为人民币6.40亿元和2.30亿元，同比收窄64%。今年第一季度，云学堂扭亏为盈，净利润为人民币0.35亿元，2023年同期则净亏损为人民币0.65亿元。
毛利率方面，云学堂在2022年、2023年和2024年第一季度的毛利率分别为54.0%、54.1%和62.6%。云学堂表示，随着规模经济的实现和运营效率的提高，公司整体毛利率将在长期内逐步提升。
法律纠纷及影响
在招股书中，云学堂详细披露了与中欧国际工商学院（CEIBS）的法律纠纷。2020年6月，云学堂通过收购Digital B-School China Limited和CEIBS Management Limited的全部股权，获得了CEIBS PG的控制权。然而，CEIBS公开声明云学堂侵犯了其知识产权，并在2021年1月向香港高等法院提交了破产清算申请。2024年1月15日，香港国际仲裁中心发布了部分最终裁决，宣判云学堂获得的21%股权转让在转让时无效，并且云学堂任命的董事无效。由于香港法院普遍支持仲裁裁决，云学堂自2024年1月15日起失去了对CEIBS PG的控制权，并将其从综合财务报表中剔除。
主要投资者及股东结构
成立至今，云学堂已获得朗玛峰创投、SIG海纳亚洲、云锋基金、大钲资本、腾讯、经纬创投、红杉中国、弘卓资本等知名机构的投资。IPO前，云学堂创始人兼董事长卢小燕直接持有云学堂16.9%的股份，联合创始人兼CEO祖腾及联合创始人丁捷分别直接持有云学堂2.4%及1.6%的股份。
此外，大钲资本持有云学堂20.1%的股份，为最大机构投资方；云锋基金、腾讯、SIG海纳亚洲、经纬创投和朗玛峰创投则分别持有15.1%、13.2%、7.1%、5.6%和5.3%的股份，亦为主要机构投资方。
募集资金用途
云学堂在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约40%将用于研发和技术投入，以增强和扩展产品解决方案；约20%将用于营销和品牌推广；约20%将用于能够补充现有业务的战略投资和收购；以及约20%将用于其他一般公司用途。
前景展望
尽管面临挑战，云学堂对未来的发展依然充满信心。公司将继续专注于客户的成功，通过提供高质量的数字化学习解决方案，帮助企业提升员工的学习效率和工作表现。云学堂相信，随着规模经济的实现和运营效率的提高，公司整体毛利率将在长期内逐步提升。
在市场竞争方面，云学堂表示，将继续加大技术创新和研发投入，不断提升产品和服务质量，以应对来自国内外同行的激烈竞争。同时，公司还计划通过IPO募集的资金，进一步扩大市场份额，提升品牌影响力。
云学堂此次向SEC提交招股书，计划在纳斯达克上市，不仅是公司发展历程中的重要里程碑，也是其迈向国际化发展的重要一步。通过此次IPO，云学堂希望能够获得更多的资本支持，进一步巩固其在数字化企业学习领域的领先地位。未来，云学堂将继续秉持“客户成功即公司成功”的理念，不断创新，助力企业客户实现数字化转型和持续成长。
随着IPO进程的推进，云学堂的市场表现和发展前景将受到广泛关注。投资者和市场人士也将密切关注公司的后续动态和财务表现。通过不断优化业务结构和提升服务质量，云学堂有望在国际资本市场上赢得更多的认可和支持。
-
招股说明书
北森二次递表港交所：HCM解决方案订阅费占总营收68.2%（附录下载招股说明书）
云端人力资源管理(HCM)解决方案提供商——北森控股有限公司（以下简称“北森”）递表港交所主板，摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。该公司曾于2022年1月10日递表港交所主板，目前该申请已失效。所以北森二次递表，招股书显示，北京北森云计算股份有限公司成立于2002年，作为一家HRTech公司，拥有一体化HR SaaS及人才管理平台——iTalentX，为客户提供云端HR软件、人才管理技术和平台的端到端整体解决方案。
北森收入主要来自向客户收取的HCM解决方案订阅费。截至2020年3月31日、2021年3月31日和2022年3月31日止财年，北森营收分别为4.59亿元、5.56亿元和6.80亿元；净亏损分别为12.67亿元、9.40亿元与19.08亿元；不计普通股价值与转换价值之间的差额，经调整后的亏损额分别为2.52亿元、1.21亿元与1.64亿元。
也可以从中看到，云端HCM解决方案2020年、2021年、2022年增长率分别是：24.1%，34.5%，32.8%，可谓疫情三年，就中间稍微好转一点的2021年是最高。对于毛利率分别是：77.4%、80.6%、76.6%
招股书显示，截至IPO前，北森创始人王朝晖、纪伟国合计持股28.15%，是北森控股的实际控制人。经纬创投持股15.54%、红杉资本持股9.37%、元生资本持股8.27%、深创投持股7.99%、软银持股6%。
下载招股说明书请点击：http://hrnext.cn/0OPcK3
之前报道信息：
https://www.hrtechchina.com/49150.html
-
招股说明书
【IPO】美国老牌背调公司Sterling Check将于近期在纳斯达克IPO，计划融资3亿美元
由高盛支持的背景筛选和身份验证供应商Sterling Check将于本周四启动其IPO。它计划在纳斯达克上市，股票代码为STER。
根据修订后的注册声明，这家位于纽约市的公司计划以20-22美元的价格范围出售1430万股普通股，从而筹集3亿美元。据Renaissance Capital称，如果股票定价在拟议范围的中点，Sterling Check将获得21亿美元的完全稀释的市场价值。
在截至6月30日的12个月里，该公司的平台实现了5.45亿美元的收入，为4万多名客户进行了超过7500万次搜索。
关于Sterling Check
自 1975 年成立以来Sterling Check,我们始终以人为本，成为背景和身份服务领域的领导者。从 1975 年成立至今，我们始终坚持一个核心信念：每个人都有权感到安全。从背景和身份验证服务到 Covid-19 健康测试，Sterling 帮助确保员工、客户、合作伙伴、志愿者和社区的安全。 Sterling 的员工为帮助数以千计的组织建立建立在信任和安全基础上的强大工作文化而感到自豪和谦卑。向下滚动以查看我们从客户那里收到的一些很棒的反馈，以及我们的员工对在 Sterling、Diversity & Inclusion 工作的看法，以及让他们感到最自豪的是什么。
从其招股书明书上我们可以看到以下信息：
至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年止年度，我们的收入分别为 4.971 亿美元和 4.541 亿美元。截至 2020 年 6 月 30 日和 2021 年的六个月，我们的收入分别为 2.079 亿美元和 2.987 亿美元。截至2019年12月31日和2020年12月31日止年度，我们的净亏损分别为4670万美元和5230万美元，经营亏损分别为1340万美元和2310万美元。我们截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的净亏损为 4,080 万美元，截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的净收入为 400 万美元。我们截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的经营亏损为 1,960 万美元，截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的营业收入为 2,320 万美元。截至 2019 年 12 月 31 日和 2020 年止年度，我们的调整后 EBITDA 分别为 1.190 亿美元和 9980 万美元，调整后净收入为 3800 万美元和 2670 万美元。截至 2020 年 6 月 30 日和 2021 年的六个月，我们的调整后 EBITDA 分别为 4150 万美元和 8380 万美元，调整后净收入分别为 650 万美元和 4000 万美元。有关调整后 EBITDA 和调整后净收入的定义以及对净收入的调节，它们是根据 GAAP 提供的最直接可比的财务指标，请参阅“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析——非 GAAP财务指标”。
我们所经营的全球背景和身份验证市场是庞大的、不断增长的和高度分散的--截至2020年，代表着160亿美元的总可处理市场，预计将以12%的复合年增长率（"CAGR"）增长到2025年的290亿美元。
总的可应对市场包括以下三个不同的组成部分：60亿美元的全球雇佣前就业筛选服务市场（来源：Acclaro Growth Partners，2021年7月），预计将以7%的复合年增长率增长到2025年的80亿美元；30亿美元的全球雇佣后就业筛选服务市场（来源：Acclaro Growth Partners，2021年7月）。Acclaro Growth Partners，2021年7月），预计2025年将以13%的年复合增长率增长到50亿美元，以及80亿美元的全球身份验证市场（来源：Markets and Markets，2020年10月），预计2025年将以16%的年复合增长率增长到160亿美元。
越来越多地参与零工经济和临时劳动力
据盖洛普称，36% 的美国劳动力参与零工经济和临时劳动力，而且这一比例预计还会增加。零工经济和临时劳动力由独立承包商、在线平台工人、合同公司工人和临时工人组成。盖洛普进一步估计，44% 的零工工人拥有多项工作。零工经济和临时劳动力的兴起和扩张导致更大比例的劳动力来自临时或按需供应劳动力池。此外，竞争性零工平台的兴起使零工人员更容易在平台之间转换，从而增加了对筛选的需求。随着零工经济以非常直接和个性化的方式迎合客户（例如，拼车、货物交付、家庭服务），并且大公司继续增加对可能访问敏感信息的临时劳动力的利用，安全有效的背景筛查能力已成为危急。我们相信，在可预见的未来，零工和临时劳动力模型的持续增长将支持对 Sterling 深厚的专业知识和量身定制的解决方案的明确需求。
更多详情可以看：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001645070/000119312521270785/d174750ds1a.htm
-
招股说明书
上海蓝海人力资源股份有限公司 招股说明书
点击蓝海股份查看上海蓝海人力资源股份有限公司公开转让说明书！
上海蓝海人力资源股份有限公司（简称蓝海股份）成立于2008 年，总部位于中国上海，是以人事服务、综合商业福利服务、招聘服务、服务外包、咨询服务为主的全国性人力资源综合解决方案提供商。
公司全称
上海蓝海人力资源股份有限公司
公司简称
蓝海股份
成立日期
20080623
主营业务
为全国企事业机构提供全方位、多层次的人力资源服务,包括人事服务、综合商业福利服务、招聘服务、服务外包、咨询服务等专业服务。
注册资本(万)
2040.00
公司地址
上海市普陀区金沙江路1628弄1号11层1201室
公司电话
021-69001093
公司传真
021-69001093
公司网址
www.blueseahr.com
法人代表
王彦博
员工总数
313
公司沿革
公司前身为上海蓝海人力资源有限公司,成立于2008年6月23日。 2014年10月17日,上海蓝海人力资源有限公司整体变更为上海蓝海人力资源股份有限公司。
-
招股说明书
山东联通人力资源服务股份有限公司：公开转让说明书
点击 联通人力 查看详细招股说明书！
人力资源服务商联通人力新三板挂牌上市
2016年1月6日，山东联通人力资源服务股份有限公司（证券简称：联通人力 证券代码：835295）获批通过协议转让的方式在全国股转系统挂牌公开转让。
挖贝新三板研究院资料显示，联通人力2015年1-6月、2014年度、2013年度营业收入分别为6357.51万元、1.23亿元、1.18亿元；净利润分别为13.40万元、13.09万元、-10.55万元。
联通人力成立于2005年6月，于2015年9月完成股改，主营业务为人力资源服务，专业为企事业单位提供全方位、多层次的人力资源服务，包括劳务派遣、劳动事务代理等专业服务。
公告显示，联通人力本次挂牌上市的主办券商为东北证券，法律顾问为北京市京师律师事务所，财务审计为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
-
招股说明书
北京和君商学在线科技股份有限公司公开转让说明书
点击 和君商学 查看详细招股说明书！
“和君商学”挂牌新三板
2015年2月5日，北京和君商学在线科技股份有限公司（简称“和君商学”）在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券代码831930。
和君商学，与和君咨询、和君资本共同构成和君集团旗下三大主营业务板块，和君集团前身是2006年成立的和君有限，实际控制人为董事长王明富。
目前，和君上学主要提供“企业总裁班”管理培训课程、青年商学培养计划、上学在线学习等、上学随身听、专题培训班、企业内训等项目。
2012年、2013年、2014年（未经审计），和君商学分别实现营业收入788.06万元、1151.4万元、3075.3万元；净利润33.3万元、198.22万元、651.4万元。
-
招股说明书
创业板：北京科锐国际人力资源股份有限公司股票招股说明书
点击 北京科锐国际人力资源股份有限公司 查看详细创业板招股说明书！
中国本土猎头服务商科锐国际于2015年11月9日申报了该公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。一旦科锐国际成功挂牌上市，这意味着，科锐国际将是首家在创业板挂牌上市的猎头公司，这对于目前处于无序竞争、缺乏透明性、且十分分散的中国猎头行业来说是一剂定心针。
招股说明书上指出，2015年上半年（1-6月）科锐国际营业收入为32665.86万元，营业利润为3988.28万元，净利润为3183.02万元；与2014及2013年度的财务情况来看，科锐国际显现出强大的盈利能力。
图 科锐国际主要财务数据
招股说明书上指出，科锐国际的商业模式为“线下服务+线上平台”，为客户提供互联网化的整体解决方案和一站式人力资源服务。科锐国际的业务主要由中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工及其他业务构成，而且主营业务收入逐年递增。以2016年上半年的财务数据分析，科锐国际灵活用工业务营收已经占到该公司总营收的48.88%，中高端人才寻访业务营收占总营收的33.28%。
图 科锐国际营收构成
同时，按主营业务收入分区域分析，北京、上海、广东省和江苏省是科锐国际的主要业务区域， 2012年、 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-6 月，上述四个地区销售收入合计占当年主营业务收入的比例分别为 92.39%、 91.81%、 90.85%和 88.75%。
图 科锐国际主营业务收入按区域分布情况
而科锐国际境外主营业务收入也较为稳定。
图 科锐国际境外主营业务收入情况
据悉，在发行方面，此次拟公开发行股票数量不超过4,500万股，占发行后总股本的比例为25%。
-
招股说明书
智通人才 股权转让说明书
点击智通人才公开转让说明书，查看智通人才详细公开转让说明书！
智通人才于2014年8月13日挂牌新三板。智通人才网（www.job5156.com）是智通人才连锁集团（证券代码：830969）旗下的专业招聘网站，创立于1999年9月，是中国“线上+线下”O2O招聘模式的创始者与领导者，经过十多年的发展创新，已经成为一家具有全国影响力的人才招聘网站。
公司全称
广东智通人才连锁股份有限公司
公司简称
智通人才
成立日期
19950224
主营业务
招聘服务、教育及培训服务、人力资源外包、高级人才寻访服务等人力资源综合服务。
注册资本(万)
6508.20
公司地址
广东省东莞市莞城莞太大道79号
公司电话
0769-87078298
公司传真
0769-87078157
公司网址
www.chitone.com.cn
法人代表
叶菁
员工总数
1185
公司沿革
1995年2月24日,公司前身东莞市智通人才智力开发有限公司成立;2006年2月17日,公司更名为东莞市智通人才连锁有限公司并完成了工商变更登记手续;2007年10月30日,公司完成了整体变更为股份有限公司的工商登记手续,公司名称由"东莞市智通人才连锁有限公司"更名为"东莞市智通人才连锁股份有限公司";2008年3月24日,完成了公司名称变更为广东智通人才连锁股份有限公司的工商登记手续。
-
招股说明书
搜才人力 招股说明书
点击 搜才人力 招股说明书 查看搜才人力详细招股说明书！
公司全称
河北搜才人力资源股份有限公司
公司简称
搜才人力
成立日期
20010829
主营业务
公司主要从事人事代理、劳务派遣、网络招聘、校园招聘、职业资格培训认证服务、大型公开课等人力资源服务。
注册资本(万)
2457.00
公司地址
河北省石家庄市裕华区槐安东路121号裕华万达广场5A写字楼
公司电话
0311-86662926
公司传真
0311-86661851
公司网址
www.schr.cn
法人代表
张建业
员工总数
280
公司沿革
公司前身河北冀奥人才交流有限公司成立于2001年8月29日。 2014年7月11日,公司整体变更为股份有限公司,并取得石家庄市工商行政管理局准予企业进整体改制,核发了注册号为130000000021032的《企业法人营执照》。
上市日期
2015-01-28
总 股 本
2000.00万股
流 通 股
154.00万股
扫一扫 加微信
hrtechchina
